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[安信证券]同济医药:布局流通及服务领域

导语同济医药为中成药和化学药的研发和生产企业,上游为中药材种植行业、中药饮片生产企业和医药中间体行业,下游为医药流通行业。 安信证券.研报· 2017-04-19 · 文/诸海滨 · 浏览1789

(430359) 现代化医药研发及生产企业:同济医药为中成药和化学药的研发和生产企业,上游为中药材种植行业、中药饮片生产企业和医药中间体行业,下游为医药流通行业。公司拥有自主知识产权专利10余项,拥有产品80余个,拳头产品为“便乃通茶、复方碳酸钙颗粒、碳酸钙片”,产品已销售到全国30多个省市。公司2016年围绕医药健康核心业务完成了企业转型升级,从单一制药企业向医药综合企业的转型。公司为了适应大环境的变革,提出了“打造医药生态产业链”的发展战略,以公司现有资源和平台为基础,延伸公司的产业布局。年报显示为拓宽销售渠道,弥补公司销售短板,收购了湖北省医药集团有限公司51%的股权;为推动物流配送供应链建设,建立了第三方医药物流中心;并与多家国内技术领先的科研机构联合成立了精准医学中心;加快“大健康产业”的布局,推进精准医疗项目在武汉落地,实现公司的顺利转型。2016年加大招标的投入力度,拓展产品渠道,加大OTC和临床市场的开发力度,普药品种除了传统的流通渠道,更通过招标挂网使产品在社区门诊、乡镇卫生院等基层机构占据部分市场份额。公司2016年实现营收9624万元,同比增长212.6%,净利润同比增长1555.53%。 加速仿制药一致性评价进程:根据公司2月28日公告,公司近日与湖北丽益医药科技有限公司签署了《技术开发战略合作协议书》,双方期望在合作中实现一批药品注册和仿制药一致性评价项目的成功完成、产生一系列标志性成果,公司将以此为契机提升核心竞争力,大力开展新药研发和科技成果的转化工作。湖北丽益医药科技有限公司是从事化学药物、中药及天然药物、药物新制剂、新工艺以及保健品研发的现代化企业,是国家级高新技术开发区武汉东湖新技术开发区及湖北省科技厅认定的高新技术企业。公司设有湖北省抗病毒药物重点实验室、湖北省化学药物工程技术研究中心等,利用这些平台承担多项国家和省市科技计划项目。作为湖北省药物研究领域的龙头,公司在抗病毒药、抗感染药、胃肠道用药、非甾体抗炎药、抗过敏药、植物药等方面形成了有特色的科研领域。 收购湖北医药、补齐销售短板:根据公司2016年7月5日公告,公司拟以现金方式收购湖北医药公司持有的交易标的湖北医药集团51%股权,交易价格为7233.02万元。湖北医药集团是一家专业从事药品批发的企业,为湖北省政府最早制定的承担全省应急药品储备任务的单位。目前公司可配送服务湖北省内112家医院、35家社区基层医疗服务中心和123家医药商业企业。重组完成后,公司将建立一个药品生产、药品批发、医药第三方物流配送有序衔接的链条,实现内部资源贡献和优势互补。同时湖北医药集团是湖北省最早承担麻醉药品、精神类药品和戒毒药品供应的单位,同济医药可利用湖北医药的经营资质,在特殊药品领域增加收入。 布局精准医疗、打造医疗数据平台:公司参股武汉同济现代医疗管理有限公司联合深圳市北科生物科技有限公司于2016年10月10日向武汉市发改委、武汉市卫计委提交了《关于建设武汉区域细胞制备中心和综合细胞库的请示》,于近日收到了武汉市发展和改革委员会下发的支持函,支持两家公司在汉建设“区域细胞制备中心和综合细胞库”。此次建设的细胞平台可向区域内的人民群众按需提供个性化的细胞产品储存和应用,并借助医疗大数据平台,提供精准的健康管理服务。公司参股公司武汉同济现代医疗管理有限公司与北京博奥晶典生物技术有限公司签署《战略合作协议》,双方将共同建立高水平分子诊断中心及精准医学中心,开展基于生物芯片、高通量测序和大数据生物信息学分析平台的个体化医学检测、遗传病诊断、产前筛查与诊断和肿瘤诊断与治疗业务。 投资建议:考虑到公司在医药流通和精准医疗上的布局,我们预计公司2017年-2019年的收入增速分别为40.7%、36.8%、33.7%,净利润增速分别为76.0%、72.5%、26.1%,成长性突出;首次给予增持-A的投资评级。 风险提示:公司发展不达预期、精准医疗业务不确定性。 声明:本文为新三板在线转载文章,

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